Четверг, 14 апреля, 2016

Доклад «Кредитный рынок Сибири. Современные вызовы»

Межрегиональная конференция

Ассоциации региональных банков России

07.04.2016

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России А.В.Музяев

Центральной темой сегодняшней конференции является малый и средний бизнес. И это оправдано. Треть занятых в экономике, около 30% оборота бизнеса в округе приходится на этот сегмент. Совершенно очевидно, что он являются частью экономики, одной из его опор в регионах. Существуют свои особенности в работе малого и среднего бизнеса, в том числе во взаимоотношениях с кредитными организациями. Но и они подчинены общей конъюнктуре рынка, в том числе денежного.

2015 год был не самым комфортным для экономики и банковской системы. Финансовые институты, в том числе регионального значения,  за последний год изменили свои бизнес-модели. С учетом этого, произошла автоматическая корректировка деловых связей реального сектора экономики с кредитными организациями. Дополнительное давление на кредитный рынок и состояние бизнеса в целом оказала динамика потребительского спроса и ряд других факторов. Такие обстоятельства и их сочетание  для новейшей истории уникальны.

Учитывая новые реалии, необходимо продуманно подойти к принятию экономических решений, выявить новые закономерности и ключевые вызовы, которые следует принять и ответить на них для последующего развития.

Сферой внимания Сибирского главного управления Банка России является финансовый рынок Сибири и, прежде всего, его банковский сектор.

Коротко остановлюсь на его макропортрете в масштабах Сибири и вызовах, которые стоят перед ним.

Сегодня на территории Сибирского федерального округа действуют банковские структуры как федерального, так и регионального масштаба.

Стоит отметить, что на cегодня 60% совокупного валового регионального продукта Сибири обеспечено кредитными ресурсами. В отдельных регионах, например, Кемеровской области, Красноярском крае и Республике Бурятия, это соотношение более 70%.

Несмотря на отдельные волны сжатия кредитного портфеля в течение года итоги показали небольшой прирост в 2,2%. Кредитный рынок Сибири смог удержаться в положительной зоне. Январские цифры подтвердили сохранение этой динамики. Это важный сигнал от банковской системы.

По темпам прироста кредитного портфеля округ занимает третье место в России, а сам портфель превысил 3,8[1] трлн рублей.

Его структура и динамика по категориям заемщиков была разнонаправленной.

Повышенные риски сместили интерес банков округа в сторону замещения высокорискованных кредитных операций менее рискованными.

Ипотека и кредитование крупного корпоративного сегмента остаются теми немногими тихими гаванями, в которые могут уйти банки. Потребительское кредитование и кредитование небольших фирм, стартапов при текущей потребительской конъюнктуре становится более рискованным, а значит менее привлекательным. Банки хотят кредитовать, но надежных заемщиков. Они требовательно относятся к рискам, поскольку имеют ответственность по обязательствам перед вкладчиками. Это поведение экономически и социально оправдано.

Данная тенденция характерна и для России в целом.

Мы не ожидаем резкого улучшения ситуации, но по итогам 2015 года мы фиксируем как и в России, так и в Сибирском федеральном округе среднегодовой прирост объемов выданных кредитов по всем категориям заемщиков.

В отраслевом срезе по-прежнему больше всего кредитов аккумулирует обрабатывающая промышленность (33% объема выданных кредитов), добыча полезных ископаемых (20%), торговля (13%) и сельское хозяйство (5%). В кредитовании строительной отрасли пока мы видим минусовую активность[2].

Что касается сегмента малого и среднего бизнеса, то их задолженность по банковским кредитам, сократившаяся за первые 10 месяцев прошлого года на 18%, в ноябре-декабре выросла на 3%, данную тенденцию мы связываем с сезонным спросом на короткие кредиты в преддверии новогодних праздников. На 1 января 2016 малым и средним бизнесом используется 378 млрд рублей кредитов.

2015 год стал фактически для малого и среднего бизнеса – годом кредитных каникул. Объемы кредитования снизились по отношению к благополучному 2014 году на 35% до 463 млрд рублей.

Наш мониторинг нефинансовых организаций показывает, что спрос на кредиты МСП в 2015 году постепенно восстанавливается, чему способствует некоторое улучшение ценовых условий кредитования. Однако в полной мере восстановления кредитования на рынке МСП не произошло. Многие компании длительное время строили свой бизнес на кредитном плече, накопили большую долю привлеченного финансирования, тем самым исключив себя из ниши надежных заемщиков.

Рост уровня дефолтности кредитных портфелей исключает возможность кредитных организаций в ближайшей перспективе быстро возобновить массовое кредитование МСП. Продуктовая линейка банков будет и дальше ориентироваться на кредитование с «твердым» залогом.[3] Усиление тенденции хеджирования кредитных рисков ссудного портфеля продолжится.

Экономическая модель МСП сейчас также переориентирована скорее на «бережливое производство» и использование кредитов только на поддержание текущей работы. Расширенное воспроизводство и инвестиционное кредитование не входят в первоочередные потребности компаний.

Еще одним вызовом и для банков, и для бизнеса, стали условия кредитования.

Слайд №9

С одной стороны, в течение 2015 года банки смягчали ценовые условия кредитования для всех категорий заемщиков. Ставки для бизнеса в СФО с начала 2015 года также снизились в среднем с 21% до 16% и продолжают снижаться, ориентируясь на ключевую ставку Банка России.

С другой стороны, неценовые условия кредитования в экономике, такие как качество и стоимость обеспечения по кредитам, оставались более жесткими, чем раньше. Особенно требования к заемщикам были ужесточены в первом полугодии 2015 года.

Сохраняются повышенные требования к финансовому положению корпоративных заемщиков. Кредитными организациями отмечается высокий уровень потребности в пролонгации и реструктуризации кредитов среди всех категорий заемщиков.

Банки ожидают сохранения спроса на кредиты только у крупных корпоративных заемщиков, со стороны остальных категорий заемщиков ожидается отложенный спрос на некоторые разновидности кредитов. Это еще один вызов, который будет сопутствовать бизнесу.

Еще один фактор, который будет определять кредитную активность банков в среднесрочной  перспективе, – это достаточность капитала самих кредитных организаций. Списание безнадежных кредитов и доначисление резервов на потери по ссудам, связанные с ухудшением качества кредитных портфелей банков, оказывают прямое давление на капитал банков. В настоящее время активное развитие большинства банков округа ограничено величиной собственных средств и уровнем достаточности капитала. Ответ на этот вызов должны найти собственники и менеджеры кредитных организаций.

Сегодня нет места экономическому оптимизму. И реальный сектор экономики, и банки в округе должны продолжить развивать риск-менеджмент. Сегодня мы имеем более стабильную ситуацию в округе с кредитными потоками, чем в прошлом году. Возможности экстенсивного роста ограничены, но ресурсная база банков более чем достаточна для того, чтобы дать жизнь и поддержать перспективные предприятия и «жизнеспособные» проекты.

У бизнеса при содействии органов государственной власти регионов сегодня также есть возможность сфокусироваться на качественных параметрах развития и при поддержке МСП Банка, восстановить деловые связи с кредитными организациями. Этому будет способствовать прозрачность ведения бизнеса.

Для стимулирования кредитования МСП в сентябре 2015 года Банком России предоставлено право кредитным организациям – партнерам АО «МСП Банк» передавать в обеспечение кредитов Банка России права требования по кредитам малому предпринимательству с умеренным кредитным риском (при условии среднего финансового положения и обслуживания долга). На сегодня 3 региональные кредитные организации (партнеры МСП Банка) уже воспользовались этой возможностью для получения рефинансирования Банка России в сумме более 400 млн рублей.

Банк России в основных направлениях развития  и обеспечения стабильности функционирования  финансового рынка в России на 2016-2018 годы заложил в числе основных задач развитие синдицированного кредитования, финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса и ряд мер, которые, как мы ожидаем, будут восприняты и поддержаны бизнесом и банковским сектором округа.

[1] 9% в общем объеме кредитного портфеля России

[2] В 2015 году строительные организации округа получили 92 млрд рублей. Это на 28% меньше, чем в 2014 году

[3] Приказ Минэкономразвития России от 19.02.2015 N 74 (ред. от 28.12.2015) «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года»

Презентация Музяев А.В